Persönliche Finanzplanung - Modelle und Methoden des Financial Planning

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

1 Geschäftsmodelle

1.1 Value Proposition

1.2 Architektur der Wertschöpfung

1.3 Ertragsmodelle

Literatur

2 Istaufnahme

2.1 Vermögensbilanz

2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

2.3 Ergebnisrechnung

2.4 Ausfallvorsorgerechnung

2.5 Altersvorsorgerechnung

2.6 Steuerrechnung

Literatur

3 Sollkonzept

3.1 Bestimmung der Anlageziele

3.2 Risikotypisierung

3.3 Vorsorgekonzept

3.3.1 Erzielbares Deckungskapital

3.3.2 Erzielbare Rente

3.4 Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

3.5 Vermögensplanbilanz

3.5.1 Capital Allocation

3.5.2 Asset Allocation

Literatur

4 Maßnahmenplanung

4.1 Steuerplanung

4.2 Investmentanalyse

4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen

4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten

4.3 Portfoliobildung

4.4 Portfolioabsicherung

4.5 Produktauswahl und Timing

Literatur

5 Überwachung

5.1 Performanceanalyse

5.2 Gewinnentnahme und Liquidation

5.2.1 Gewinnentnahme

5.2.2 Liquidation

Literatur

Literaturverzeichnis

Index