Lexware faktura+auftrag training -Training und Kompaktwissen in einem Band

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Programmaktualisierungen und Datensicherung/- rücksicherung

Schritt 1: Internetaktualisierung

Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?

Schritt 2: Datensicherung und Rücksicherung

Sicherung – Welche Daten werden gesichert?

Rücksicherung – Wann ist das notwendig?

Die Firma anlegen

Schritt 1: Anlegen Ihrer eigenen Firma

Adresse und Bankverbindung

Optionen in den Firmenangaben

Schritt 2: DATEV und Finanzamt, Datenübernahme

DATEV und Finanzamt

Datenübernahme Datenübernahme

Schritt 3: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln

Firmenangaben ändern und ergänzen

Wechsel zwischen den Firmen

Die Firma anlegen in Lexware financial office

Schritt 1: Zentrale Firmendaten anlegen

Komponenten festlegen und Adressdaten erfassen

Finanzamt, Bank und DATEV

Schritt 2: Buchhaltungsdaten anlegen

Gewinnermittlung und Wirtschaftsjahr

Kontenrahmen und Einstellungen

Schritt 3: Fakturierungsangaben erfassen und Firmen- anlage abschließen

Optionen in den Firmenangaben von faktura+auftrag

Zusammenfassung und Speichern der Firmendaten

Schritt 4: Firmendaten ändern, zwischen Firmen wechseln

Firmenangaben ändern und ergänzen

Wechsel zwischen den Firmen

Kundenverwaltung

Schritt 1: Kundenadressen und Such-/ Sortierfelder

Kundennummer und Matchcode

Rechnungs- und Lieferanschrift

Schritt 2: Angaben zur Rechnungsstellung

Preise, Rabatte, Umsatzsteuer

Buchhaltung, eRechnung

Schritt 3: Allgemeine Informationen zum Kunden

Zahlungskonditionen

Bankverbindung und Bemerkung

Schritt 4: Kundendaten bearbeiten oder löschen

Bearbeiten

Löschen/Inaktiv setzen

Lieferantenverwaltung

Schritt 1: Lieferantenadresse und Such-/ Sortierfelder

Lieferantennummer und Matchcode

Bestell- und (Rück-)Lieferanschrift

Schritt 2: Angaben zum Bestellwesen

Rabatte, Umsatzsteuer

Buchhaltung

Schritt 3: Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr

Zahlungskonditionen und Bankverbindung

Bemerkung

Schritt 4: Lieferantendaten bearbeiten oder löschen

Bearbeiten

Löschen/Inaktiv setzen

Zahlungsbedingungen

Schritt 1: Zahlungsbedingungen anlegen

Zugriff auf die Liste der Zahlungsbedingungen

Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen

Schritt 2: Zuordnung der Zahlungsbedingungen

Kunden und Lieferanten, Aufträge

Ausgabe der Zahlungsziele im Druck

Schritt 3: Auswirkungen

Steuerung des Mahnwesens

Steuerung des Zahlungsverkehrs

Warengruppen

Schritt 1: Was sind Warengruppen und wozu braucht man sie?

Was sind Warengruppen?

Wozu benötigt man Warengruppen?

Schritt 2: Anlegen von Warengruppen

Warengruppen in der Artikelliste

Neue Warengruppen anlegen

Schritt 3: Anpassungen vornehmen

Warengruppen bearbeiten

Warengruppen löschen

Die Artikelverwaltung

Schritt 1: Basis für die Artikelverwaltung – die Artikelliste

Artikelliste

Aufbau der Artikelliste

Schritt 2: Neuerfassung von Artikeln

Notwendige Angaben

Lagerangaben

Schritt 3: Bearbeiten und Löschen von Artikeln

Artikel bearbeiten/ ändern

Artikel löschen

Schritt 4: Optionale Einstellungen

Artikelnummern

Verkaufspreise

Stücklistenartikel

Schritt 1: Erstellen von Stücklisten

Was sind Stücklisten und wozu kann man sie verwenden?

Anlegen eines Stücklistenartikels

Schritt 2: Bearbeiten und Ausgeben von Stücklisten

Bearbeiten, Montieren und Löschen von Stücklistenartikeln

Druckausgabe in Listen und Aufträgen

Leistungen

Schritt 1: Lohnleistungen

Allgemeine Angaben

Konten

Schritt 2: Nebenleistungen

Nebenleistungen erfassen

Nebenleistungen im Auftrag

Die Auftragserfassung

Schritt 1: Der Auftragsassistent – Begriff und Einstieg

Begriffserklärung „Auftrag“

Erfassen eines Angebotes – Basisdaten

Schritt 2: Die Positionserfassung

Die Positionsarten

Erfassen von Positionen im Auftrag

Schritt 3: Fertigstellen des Auftrags

Schlusstexte, Summen, Umsatzsteuerausweis

Druckausgabe

Listengestaltung und Ausgabe

Schritt 1: Listen nach eigenen Bedürfnissen einrichten

Listeneinstellungen

Ausgeben von Listen

Schritt 2: Die Auftragsliste

Auswahlkriterien

Profile

Bearbeiten von Aufträgen

Schritt 1: Bestehende Aufträge bearbeiten

Ändern und Ausgeben

Löschen und Stornieren Stornieren

Schritt 2: Neue Aufträge aus Bestehenden erzeugen

Weiterführen

Kopieren ( Duplizieren)

Schritt 3: Besondere Auftragsarten

Lieferscheine

Rechnungen und Gutschriften

Textbausteine

Schritt 1: Regelmäßig wiederkehrende Texte

Erfassen von Textbausteinen

Manuelle Zuordnung von Textbausteinen

Schritt 2: Standardtexte automatisieren

Standardtexte für die Auftragsarten

Standardtexte für den Mailverkehr

Anpassen der Arbeitsabläufe

Schritt 1: Einstellung der Abläufe

Auftragsabwicklung, E-Mailversand

Positionserfassung

Schritt 2: Voreinstellungen im Auftrag

Auftragsbearbeitung

Nummernkreise

Schritt 3: Einstellungen für Lexware financial office

Buchungsbelege

Zentrale Einstellungen

Projekte

Schritt 1: Die Projektverwaltung

Was ist ein Projekt in Lexware faktura+auftrag?

Anlegen eines Projekts

Schritt 2: Aufträge in Projekten und in der Projektliste

Aufträge innerhalb von Projekten erfassen

Die Projektliste

Die Lagerhaltung

Schritt 1: Einstellungen zur Lagerführung

Einstellungen im Artikel

Optionen zur Bestandsführung

Schritt 2: Ware liefern und berechnen

Lieferschein

Sammelrechnung

Bestellwesen und Wareneingang

Schritt 1: Bestellung erzeugen oder erfassen

Automatische Bestellung erzeugen

Manuelle Bestellung erfassen

Schritt 2: Wareneingänge zubuchen

Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung

Manuelle Lagerzubuchung

Die Inventur

Schritt 1: Vorbereitung der Inventur

Zähllisten drucken

Schritt 2: Durchführen der Inventur

Bestände erfassen

Lagerbewertung

Formulare anpassen

Schritt 1: Die Formularverwaltung

Wo ist die Formularverwaltung zu finden?

Arbeiten mit der Formularverwaltung

Schritt 2: Der Layoutassistent

Das Auftragsformular bearbeiten

Das Mahnformular bearbeiten

Die Offene-Posten-Verwaltung

Schritt 1: Zahlungseingänge

Die Offene-Posten-Liste am Bildschirm anzeigen

Zahlungseingänge vermerken

Schritt 2: Grundeinstellungen für das Mahnwesen

Mahnfristen festlegen

Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum

Schritt 3: Das Mahnwesen verwenden

Der Mahnlauf

Das Mahnschreiben anpassen

Datenexport in die Buchhaltung

Schritt 1: Voraussetzungen für den Buchungsdatenexport

Kontenplan

Kontenzuordnung

Schritt 2: Transfer der Buchungsdaten

DATEV-Export

Buchungsdatentransfer in financial office

Verkaufspreise

Schritt 1: Standardpreise in den Artikeldaten

Einstellungen in den Firmenangaben und Optionen

Mengenstaffelpreise

Schritt 2: Besondere Preise

Kundenspezifische Preise

Preisaktionen

Stichwortverzeichnis